作为拥有逾25年海内外投资管理与交易经历的资深人士,他如何看待中国市场与海外市场的区别?在国内全面取消合格境外投资者投资额度限制、外资持续涌入背景下,A股市场将受到怎样的影响?

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本期嘉宾介绍:李明颖,现任上海明湾资产海外事业部总经理;历任Quantus Capital Management Inc。资管事业总经理;Credit Suisse新加坡瑞士信贷私人银行助理副总裁;ABN Amro台湾荷银证券投资信托公司部门负责人与基金经理;台湾元大期货交易部交易员;台湾日盛证券海外事业处外汇交易员。逾25年海内外金融投资管理与交易经历,拥有私人银行、公募基金、证券期货投资、私募基金等金融板块的完备资历与投资管理经验。中国天津南开大学经济研究所硕士。

作为拥有逾25年海内外投资管理与交易经历的资深人士,他如何看待中国市场与海外市场的区别?在国内全面取消合格境外投资者投资额度限制、外资持续涌入背景下,A股市场将受到怎样的影响?对于投资者而言,应该如何建立稳健的投资策略?择股时应该关注哪些指标?对此,东方财富网邀请到了上海明湾资产海外事业部总经理李明颖先生做客《财富观察》栏目,跟大家分享精彩观点。

李明颖在接受采访时表示,相较成熟的海外市场,中国市场起步晚,波动度比较高,但也充满了机会。随着外资不断涌入A股市场,外资的投资观念和手法未来会逐步影响中国投资者的投资风格。

李明颖指出,过去赚快钱时代已经结束了,中国目前进入了所谓的赚慢钱时代。在此情形下,投资者需要改变投资思维,在择股要回到本质上面,去选有业绩公司,而且还要选这个公司经营层愿意把他赚的钱通过股息分红的方式再分配给投资人。

以下为全文采访实录:

主持人:观众朋友大家好,欢迎收看新一期的财富观察,今天我们请到这位嘉宾他有着多年的海外资产管理经验。回到A股投资身上,他海外的经历对于投资A股有怎样的借鉴和帮助,对于未来他对趋势的看法,是悲或是喜?我们又该用怎样的策略来应对,今天我们就听一听他的介绍,我们首先通过短片来认识一下他。让我们欢迎李总的做客,李总先来给大家打一个招呼。

李明颖:各位观众大家好,主持人好。

主持人:您好,刚刚我们也介绍到了我们李总他更多是有着多年海外从业经历,我们不妨就从您海外的经历开始谈起,主要在海外做一些什么工作,首先给大家介绍一下。

李明颖:好的,如同刚刚在节目一开始时候的介绍,我本人个人的金融资历其实非常长,大概有25年,从近的时间往前推,这几年我在私募基金领域,带领的交易团队做一些资产管理,再往前我曾经在新加坡的一家瑞士私人银行从事财富管理投资顾问这样的工作,另外我在海外的金如公募基金做投资经理跟部门负责人,还有在期货公司,证券公司从事期货交易跟外汇交易这样一个工作。不过在关注我个人的简历,我觉得要知道我们在海外做什么,更应该关注是我的团队他们过往的发展历程,比较好贴切能够说明我们在海外从事的交易大概是在哪些领域。

我先简单介绍一下我们团队的状况,目前我是在上海(明湾)资产海外事业部担任负责人,我带领的交易团队里面有三个比较重要的核心成员,他们的交易经历也非常长,将近有20年的时间,这个团队整个过往的经历我们如果2005年当成一个分界,大概区分为前期跟后期,前期我们做的都是传统的人工交易,这些人工交的背景都是在证券的投行里面,担任证券自营部门里面担任机构自营资交易员这样的背景,在这样一个交易养成、训练培养过程里面,很好成为我们后期做投资管理一个在基础上面奠定基础工作。

这一段时间我们在海外经历了一个比较重要的经验,这个经验目前在中国正在发生,就是QFII,所谓境外合格投资者QFII制度。因为工作上的关系我们有一个比较近距离可以观察,外资在交易管理跟投资管理上面一些面向跟手法,这样的经历就对我们后期一些交易方式产生很大冲击跟启发。

2005年是一个分界点,2005年之前我们经过很多年的准备,我们准备从传统人工交易管理方式过渡到用程序,用电脑自动化交易这样一个历程,所以2005年之后整个团队就迈向了所谓电脑自动化程序这样一个交易。

主持人:咱们2005年到之后有一从个人工到自动化交易程序过渡,另外海外交易是不是相对好做一些?因为拿美国为例,美股也是牛了十年了,您有怎样的切身感受?

李明颖:海外交易是这样,它是一个比较成熟的市场,比较成熟市场当然它相对于很多工具都可以运用,但成熟市场也有他的缺点,他的缺点相对于我们在市场里面看到一些机会,因为大家都很成熟,所以超额回报的机会也被弥平了,反之来看中国的市场,因为它的起步比较晚,相对市场波动度是比较高的,也充满机会,我们在2010年开始其实就很关注中国市场的发展,主要原因是第一个股指期货推出来,就是沪深300这个股指期货。2014年之后陆续有的中证500和上证50,我们认为机会比较成熟了,因为这个机会就到中国来。

主持人:海外市场更成熟,波动大,机会也大,同时也想问问您,因为我们从中国市场来看的话,散户比例占的确实是非常大,也有很多不理性市场行为的产生,所以您觉得您在那样一个成熟的市场转战到我们可能相对不那么成熟市场当中,您的这些投资经验也好,资产管理的经验也罢,您觉得会对于您投资A股带来哪些影响呢?

李明颖:我想这些影响大家应该可以深刻体验到就是北上资金,所有境外投资者他们一些投资的面向跟手法都已经开始深深影响A股这个市场,当然对我们而言虽然我们在海外交易经验很丰富,但是要经过准备的,所以我们这几年其实在做一些积累,那个积累包含数据的调研、收集、分析,然后再加上策略的发想,我们花一点时间通过实盘交易修正对这个市场看法,这个积累大概都累积一直到去年我才正式带领团队加入上海明湾资产这家公司然后开推出我们一些我们擅长的一些策略。 【详情】

李明颖表示,相较成熟的海外市场中国市场起步晚,波动度比较高,但充满机会。【详情】
外资的投资手法和面向是很多元的,随着外资不断涌入A股市场,外资的投资观念和手法未来也会逐步影响中国投资者。【详情】
在投资过程中,遵循四个流程:一是确定策略目标和工具;二是确定交易逻辑;三是建立交易模型;四是进行数据验证。【详情】
明湾资产海外事业部总经理李明颖表示,过去赚快钱时代已经结束了,中国目前进入了所谓的赚慢钱时代。【详情】
李明颖先生在节目中表示,在赚快钱时代结束背景下,投资者需要改变投资思维,在择股要回到本质上面,去选有业绩公司。【详情】
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