作为在债券市场多年的资深人士,他如何看待2020年的债市走势?2020年中国宏观经济将如何表现?经过相对平稳的2019年之后,2020年债市存在哪些投资机会?对于投资者来说,该如何把握投资机遇?

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本期嘉宾介绍:张晟刚先生,伦敦城市大学卡斯商学院硕士,上海交通大学本科,CFA。曾在中国银行伦敦分行任高级交易员,中国银行总行任高级投资经理,创立并管理一系列人民币理财产品,管理规模1500亿元。2012年-2014年加入华安基金固定收益部担任基金经理兼货币理财团队负责人,分别管理担任华安鑫系列货币和理财基金、华安年年红纯债、保本混合基金的基金经理。2014年-2016年加入中银基金专户理财部任副总经理(主持工作),负责管理中银专户总规模约3100亿,位居基金行业第一位,主动管理的专户规模约1900亿,业绩优异。2016年加入上海利位投资管理有限公司任总经理兼投资总监。

作为在债券市场多年的资深人士,他如何看待2020年的债市走势?2020年中国宏观经济将如何表现?经过相对平稳的2019年之后,2020年债市存在哪些投资机会?对于投资者来说,该如何把握投资机遇?对此,东方财富网邀请到了上海利位投资管理有限公司总经理兼投资总监张晟刚先生做客《财富观察》栏目,跟大家分享精彩观点。

张晟刚在接受采访时表示,整体而言,2020年经济的主要看点在政府的基建项目上,这将成为2020年托底经济的最主要抓手。与此同时,通胀率将在2020年回到相对合理、稳定水平。

对于债券,张晟刚认为,2020年整个债券市场收益率有一个缓慢下行的趋势。投资方向上,主要看好高等级信用债投资机会。

以下为全文采访实录:

主持人:观众朋友们大家好!欢迎收看新一期的《财富观察》,我是主持人鹏涛。一个成功的投资者背后总少不了一个优秀的投资经理。那么我们今天就非常荣幸地请到了一位投资经理做客财富观察,他对于当下市场,尤其是他非常擅长的债券市场又有怎样敏锐的感受呢?我们首先通过短片来认识一下他。

主持人:好,让我们欢迎上海利位投资管理有限公司的投资总监张晟刚先生的做客,张总您好。

张晟刚:您好。

主持人:首先让大家认识一下张总,张总您个人的一些投资经历能否给大家介绍一下?

张晟刚:好的,各位东财的投资者、朋友们大家好!我是来自于上海利位投资的总经理、投资总监张晟刚,我们利位投资是致力于在人民币债券市场为广大投资者提供一个比较专业、比较稳健,同时又具备一定收益竞争力的产品的这么一家私募公司。从我个人来讲,我也算是一个债券的老兵了,我之前在中国银行从事了人民币的债券投资,以及交易方面的工作有14年的工作经历。后来我又先后在华安基金和中银基金有过不短的任职经历,经历了咱们人民币债券市场从交易到投资,以及国内比较专业的一线的资产管理公司的这么一种投资研究这方面的工作。

我在中行管理资产规模大概3100亿人民币左右的理财产品的债券投资,在整个债券市场,可以说是第一批的信用债的投资人,应该来讲经历了很多债券市场牛熊周期的转换,在这个过程当中,因为管理的资金规模也比较大,所以在整个市场同业各方面来讲也积累了比较好的经验和人脉关系。

在创立这个私募公司以后,我是把在公募和银行里的一些经验和一些管理的方法延伸到目前的私募基金来,我们利位公司目前主要是两种类型的产品,第一种是相对来说比较稳健类型的债券配置型产品,从历史收益率基本上在年化8%左右。另外一类是高收益债的策略产品,这个主要是做高收益债的分散化投资的,我们主要的专长还是集中在人民币的债券投资方面。

主持人:就是咱们主投债券市场,当然我们债券市场跟宏观经济的这种影响是比较直接的,所以也想让你们跟我们点评或者展望一下,2020年的宏观经济是一个怎样的大致走向?

张晟刚:在展望之前我们先回顾一下2019年的情况吧。2018年10月份以后,我们国家的财政和货币政策出现一个比较大幅度的放松,我们可以看到2019年一季度的时候,其实银行的信贷,包括信用投资方面也是有一些比较大的宽松的,所以在2019年前一段时期的话,因为大量的信贷和资金投放下去以后,整个实体经济包括房地产企业,是出现了一些好转的迹象。

其实2019年我们看一下,我们分析宏观经济主要还是按总需求角度来分析,总需求是分三架马车,出口、投资和消费,消费其实是在我们目前宏观经济最大的一块儿,但是消费这个板块可以说有非常强的延续性,因为它是由普通老百姓所决定的。那么在2019年确实还是有一定压力的,我们看从宏观数据上来讲,汽车、手机这种大众消费是出现了多年以来没有看到了负增长,这是一块儿。 【详情】

2020年经济的主要看点在政府的基建项目上,这将成为2020年托底经济的最主要抓手。【详情】
上海利位投资管理有限公司总经理兼投资总监张晟刚先生表示,整体而言,通胀率将在2020年回到相对合理、稳定水平。【详情】
2019年,债券市场是相对一个比较平稳的波动过程。另一方面,2019年债券市场还有一个焦点,就是暴雷事件非常多。【详情】
上海利位投资管理有限公司总经理兼投资总监张晟刚先生表示,看好2020年债市中的高等级信用债投资机会。【详情】
利位投资拥有一套完善严格的信用评价体系,并有一个投资决策委员会,通过这些来控制可能出现的风险和挑战。【详情】
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